60 yılı aÅŸkın süredir bilgi, kalite ve güvenirliliÄŸi ile sektörünün önemli kuruluÅŸlarından biri olan ÇuhadaroÄŸlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Åžirketi halka arz sürecini baÅŸlattı. Halka arz hazırlıklarını sürdüren ÇuhadaroÄŸlu süreci Åžubat ayında tamamlamayı planlıyor.

ÇuhadaroÄŸlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Åžirketi halka arz sürecini baÅŸlattı. Halka arz süreci ile ilgili aracılık hizmeti için Deniz Yatırım’la el sıkışan ÅŸirketin Genel Müdürü Kenan Aracı yaptığı açıklamada; “ÇuhadaroÄŸlu, sahip olduÄŸu entegre yapı sayesinde üretimden sistem kurulumuna kadar hizmet veren, külçe halindeki alüminyum hammaddeden mimari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan profil (ara mamül) ve mamüllerin (Interax Ürünleri) üretimini gerçekleÅŸtiren köklü ve güvenilir bir kuruluÅŸtur. Halka açılma çalışmaları çerçevesinde Deniz Yatırım’la anlaÅŸtık. SPK ve Borsa Ä°stanbul’a baÅŸvurularımızı yaptık. Borsa’ya yeni bir soluk getireceÄŸimize inanıyoruz” diye konuÅŸtu.

Sözlerine “ÇuhadaroÄŸlu sahip olduÄŸu know-how ve tecrübesi ile geliÅŸtirdiÄŸi alüminyum sistem tasarımları sayesinde yüksek katma deÄŸerli ürünler satmaktadır. Åžirket bünyesinde oluÅŸturulmuÅŸ teknik destek ve ARGE departmanlarımız müÅŸterilerden gelen istekleri sürekli olarak deÄŸerlendirmektedir. 600 kiÅŸiyi aÅŸan kadrolarımızlakendi alüminyum sistemlerimizi geliÅŸtiriyor, tasarlıyor ve müÅŸterilerimize verdiÄŸimiz uygulama desteÄŸi ile rakiplerimizden farklılaşıyoruz. Beyaz yakalı çalışanlarımızın yaklaşık %30’unu mimar ve mühendislerimiz oluÅŸturuyor. Bu mühendislik altyapısı sayesinde ihtiyaca özel çözüm üretiyor ve nitelikli proje desteÄŸi saÄŸlayabiliyoruz.” diye devam eden Kenan Aracı halka açılmayı, kurumsallaÅŸma yönünde stratejik bir adım ve önemli bir aÅŸama olarak deÄŸerlendirdiklerini ifade etti. “Halka açılmamız, kurumsal yönetim anlayışının ÅŸirket faaliyetlerine yön vermesi ve ÅŸirketin kurumsallaÅŸması yönünde çok önemli bir itici güç olacaktır. Faaliyetlerimizi daha saÄŸlam temeller üzerinde sürdürme imkânı sunacaktır. Borsa’ya açılma yolunda sürdürdüÄŸümüz çalışmalarda önemli bir aÅŸamayı daha geride bırakıyoruz. Åžubat ayında tamamlamayı öngördüÄŸümüz halka arz sürecimizi yönetmek üzere Deniz Yatırım’la çalışmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Deniz Yatırım Ä°cra Kurulu Üyesi Hüseyin Melih Akosman da, sektörünün önemli bir oyuncusu olan ÇuhadaroÄŸlu’nun, yatırımcılarla buluÅŸmasına aracılık etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Akosman, ÅŸöyle konuÅŸtu: “ÇuhadaroÄŸlu’nun da içinde olduÄŸu alüminyum sektörü, inÅŸaat sektörünün yanı sıra otomotiv, ulaÅŸtırma, savunma ve makine sanayinde kendine yeni kullanım alanları bularak yaygınlaÅŸmaktadır. ÇuhadaroÄŸlu, son 10 yılda yaptığı yatırımlarla alüminyum sektöründeki bu ivmeyi yakalamaya çalışan önde gelen kuruluÅŸlardandır. ÇuhadaroÄŸlu düzenli olarak büyüyen, büyüme planları olan, önemli karlılığa sahip bir ÅŸirket... Halihazırda profesyonellerin yönetiminde, borçsuz, köklü ve güvenilir bir kuruluÅŸun halka arzına cazip bir fiyatlama ve halka arz yapısı ile aracılık etmek ve borsaya güçlü bir ÅŸirket daha kazandırmak bize büyük heyecan veriyor”.

ÇuhadaroÄŸlu devam eden ve 2016 yılında tamamlanması planlanan kapasite artırımı öncesinde yıllık; 16.200 ton biyet, 19.000 bin ton profil üretimi, 10.000 ton eloksal iÅŸleme, 5.000 ton toz boyama, 140 bin m² cephe sistemleri tasarım, üretim, test ve montaj kapasitesine sahiptir. 2016 yılında tamamlanması hedeflenen kapasite artırımı ile biyet üretimi kapasitesi 32.400 tona, cephe sistemleri kapasitesi ise 250 bin m²’nin üzerine çıkacaktır.

Ä°ki Yılda Ciro ve Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar’da %130 Büyüme, Net Karda Anlamlı YükseliÅŸ

ÇuhadaroÄŸlu’nun 2012 yılında 82,3 milyon TL seviyesinde olan satışları iki yılda %130’luk artışla 2014 yılında 189,7 milyon TL'ye ulaÅŸmıştır. 2015 yılı dokuz ay itibariyle ÅŸirket cirosu 164,2 milyon TL seviyesindedir. ÇuhadaroÄŸlu’nun Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (“FAVÖK”) ise 2012 yılındaki 12,4 milyon TL seviyesinden, 2014’te ise 28,5 milyon TL’ye yükselmiÅŸtir.  2015 yılı dokuz aylık döneminde ise FAVÖK 30,9 milyon TL olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir. 2012 yılında 4,9 milyon TL seviyesinde olan ana ortaklık net karı 2014 yılında 14,5 milyon TL’ye yükselmiÅŸ, 2015 yılı dokuz ayında ise 18,7 milyon TL olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir.

Deniz Yatırım Liderliğinde Şubat Ayı Ortasında Halka Arz Planlanıyor

%50 sermaye artırımı %50 ortak satışı planlanan halka arzda ÅŸirketin mevcut 62.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 9.250.000,-TL nakit karşılığı olmak üzere 71.250.000,-TL’ye artırılacak, 9.250.000,-TL tutarında ise ortak satışı gerçekleÅŸtirilecektir. Halka açıklık oranı ise %25,96 olacaktır. Halka arzın ÅŸubat ayı ortasında tamamlanması bekleniyor.

Birim Pay Fiyatı 2 TL

%80’inin yurt içi bireysel yatırımcılara %20’sinin ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildiÄŸi ÇuhadaroÄŸlu halka arzında birim pay fiyatı 2 TL olarak belirlenmiÅŸtir. Halka arz büyüklüÄŸü 37 milyon TL, halka arz sonrası ÅŸirket deÄŸeri ise 142,5 milyon TL olacaktır. Åžirket sermaye artırımından saÄŸlanan halka arz gelirini devam eden üretim kapasitesi, makine ve ekipman yatırımlarının tamamlanmasında ve hammadde olarak kullanılan alüminyum külçe tedariÄŸinde kullanacaktır.

Günlük Alım Emri Uygulaması

Åžirket ortakları tarafından saÄŸlanacak olan ve halka arz büyüklüÄŸünün %40’ına karşılık gelen 14,8 milyon TL kaynak ile 20 iÅŸlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile 500.000 adet halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecektir.

%30 Nakit Temettü Planlanıyor

Bir diÄŸer uygulama ise nakit kar payı dağıtımına iliÅŸkin olacak. Åžirket; 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 mali yıllarına iliÅŸkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %30’unun pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasını öngörmektedir.

Halka Arzın Künyesi:

Halka Arzın Yapısı

• Halka arz öncesi sermaye 62 milyon TL
• Sermaye artırımı 9,25milyon TL
• Ortak satışı 9,25 milyon TL
• Birim pay fiyatı 2 TL
• Halka arz büyüklüÄŸü 37 milyon TL

Halka Arz Sonrası

• Sermaye 71,25 milyon TL
• Halka açıklık oranı %25,96
• Åžirket deÄŸeri: 142,5

Halka Arz Tahsisatları

• %80 Yurt içi bireysel yatırımcılar
• %20 Yurt içi kurumsal yatırımcılar

Konsorsiyum Lideri: Deniz Yatırım

Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, halka arz edilen paylara iliÅŸkin yatırım kararının ÅŸirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntılı bilgi içeren Ä°zahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Ä°zahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu henüz Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından onaylanmamıştır. Söz konusu Ä°zahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, SPK onayını takiben; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), ÇuhadaroÄŸlu Metal Pazarlama ve Sanayi A.Åž.’nin web sayfasında (www.cuhadaroglu.com) ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Åž.’nin web sayfasında (www.denizyatirim.com) ilan edilecektir.

Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa Ä°stanbul A.Åž.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.